Într-o lume în care oasele unei bestii străvechi se înalță deasupra pământului...
Cavalerul Zephy face parte dintr-un ordin a cărui misiune este să vâneze vrăjitoarele - oameni care sunt considerați ființe blestemate pentru că au dat naștere dragonilor.
În timpul unei misiuni, el este strivit brutal de un dragon, dar când își dă ultima suflare, două vrăjitoare îl salvează hrănindu-l cu sânge de dragon - o substanță magică mortală care îi va conferi și noi puteri de vrăjitor.
Destinele lor sunt acum întrepătrunse, iar Zephy se alătură cu reticență vrăjitoarelor împotriva unei serii de dușmani: Imperiul, care vrea să îi distrugă specia, vânătorii de dragoni nemiloși,