Clienții de astăzi de la Rebel, unde lucrează Tifalia, sunt un grup unic de oameni care se numesc CIRCUS.
Primul lor concert nu a fost un succes. Tifalia a insistat să se alăture ca asistent și producător după ce a auzit "Ceea ce lipsește în actualul CIRKUS sunt mediocri ca tine!".
A fost reținută să meargă toată noaptea, dar cu vorbele familiei sale, a decis să participe.
Un dragon nebun căruia îi place să se gâdile, un clovn cu țepi care nu te face să râzi, o creatură de apă care nu vrea să folosească magia apei, un acrobat care nu știe să distreze, un bulgăre de blană bețiv, un lider nemotivat și un producător amator care tocmai s-a alăturat.
Vor reuși ei să performeze cu succes în fața mulțimii?
